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1987年, 银行家 信托公司32岁的外汇交易员安迪- 克里格(AndyKrieger)目睹了/ 黑色星期一/美元 暴跌后的 货币统一对抗。


  由于 投资者和公司纷纷涌出美元和其他受 市场暴跌影响较小的货币,一些货币的基本面将不可避免地被高估,这为套利创造了良机。


  克里格的目标货币是新西兰元。


   利用期权提供的相对较新的技术,克里格持有价值上亿美元的 奇异鸟空仓。


  事实上,他的卖单据说超过了新西兰的货币供应量。


  抛售压力和货币流通不足导致猕猴桃大幅 下跌


  他的雇主克里格赚了几百万美元,亏了3%到5%。


  这个传说讲述了一个老板担心被 新西兰政府打压,威胁银行家信托公司,试图让Krieger 离开新西兰币。


  克里格后来离开银行家信托公司,为索罗斯工作。


  5月11日外汇交易提醒:美元收复失地,英镑(1.4126,0.0007,0.05%)创近二个半月新高  周一(5月10日) 美元指数(90.2315,-0.0633,-0.07%)触及近三个月低点,因投资者 押注通胀上升将侵蚀美元价值;上周五 公布的逊于预期的就业报告帮助市场人士相信,即使通胀上升,美联储也将维持低 利率并继续购买资产。


   美国上个月新增就业岗位数仅为经济学家预期的四分之一多一点,且失业率意外上升。


   美元指数下跌涨0.08%至90.30,盘中一度下挫0.2%至2月25日以来最低点。


  BrownBrotheHarriman&Co的全球汇率策略主管WinThin表示,上周五的就业数据数据非常令人失望,美债收益率和美元短期内可能仍将承受压力。


  由于就业报告的阴影仍笼罩着市场,我们不确定本周的数据能否帮助改变局面。


  周一,五年 损益平衡通胀率--即衡量未来五年 通胀预期的指标,达到2011年4月以来的最高水平。


  10年损益平衡通胀率升至2013年3月以来的最高水平。


  法国巴黎银行北美外汇策略主管DanielKatzive表示,我认为美元目前最大的问题是持续下跌的实际收益率。


  我们看到损益平衡通胀率继续走高,这给美元造成了很大的脆弱性。


  近年来,不断上升的通胀预期帮助了美元,因为投资者认为,物价上涨会导致利率上升。


  本周市场将关注周三公布的美国消费者物价指数(CPI)和周五公布的零售销售数据。


  周三的CPI数据将显示目前的通胀状况,尽管这可能对市场产生一些影响,但周一的损益平衡利率上升反映出人们对未来几年通胀将上升的更广泛押注。


  满地可银行资本市场部外汇策略全球主管GregAndeon表示,美联储将让通胀持续到2023年。


  如果美联储在2022年加息,我会非常震惊。


   人民币 对美元汇率虽然受到美元指数变化的影响,但决定两者汇率的基本因素或者决定因素仍是中美两国经济基本面。


    唐建伟:事实上,人民币汇率 升值与贬值因素同时存在,预计双向波动特征进一步强化,人民币汇率升值的 原因主要有如下原因。


    一是 中国经济复苏最确定,全年仍将是全球增长最快的经济体,国际货币基金组织最新预测中国 2021年GDP增速在8.1%。


  二是中美利差仍将维持在较高水平。


  中国货币政策虽不会转向收紧,但肯定不会再加码宽松,而美联储年内或将维持宽松立场。


  三是美元指数难有明显上升走势。


  虽然美国经济复苏及通胀预期或将阶段性推高美债收益率,但美国天量货币投放和创历史新高的债务压力仍将使美元指数承压。


  四是中美关系虽难有实质性改善,但中美经贸领域的摩擦在短期内继续恶化的概率较小。


    张明:第二季度人民币对美元汇率的显著升值,主要原因包括美元指数显著回调、短期证券投资资金大量涌入、 贸易顺差持续处于高位等。


    一是美元指数自身显著回调是人民币对美元汇率升值的主要原因。


  2021年3月31日至5月27日,美元指数由93.23下降至89.97,贬值了3.5%。


  同期内人民币对美元汇率升值幅度低于美元指数贬值幅度,这说明美元指数贬值是人民币对美元汇率升值的最重要原因。


  2021年3月31日至5月21日,欧元(1.2186,-0.0004,-0.03%)、英镑(1.4172,-0.0008,-0.06%)、日元对美元汇率分别升值了3.7%、2.6%与1.5%。


  同期内人民币对美元汇率升值了2.2%,升值幅度显著低于欧元与英镑。


  美元指数回落的原因则在于:首先是美国长期国债利率的回调。


  2021年3月31日至5月27日,10年期美国国债收益率由1.74%下降至1.61%。


  其次是全球范围内不确定性的回落。


  用现价GDP加权的全球经济政策不确定性指数由2021年3月的212.85下降至4月的197.26,降幅达到7.3%。


    二是短期证券投资基金涌入,尤其是北上资金大量流入中国A股市场。


  2021年4月1日至5月27日,北上资金净流入A股市场规模达到1037亿元,超过了2021年 第一季度的999亿元,也接近2020年全年累计净流入的一半。


  由于中国A股市场的核心资产主要是蓝筹龙头股,在今年春节之后下跌了约三分之一。


  在外国机构投资者看来,A股市场核心资产的吸引力较全球其他股票市场而言显著上升,这是北上资金大举流入的重要原因。


  而短期证券投资资金的流入自然也会推动人民币对美元汇率升值。


    三是由于新冠肺炎疫情冲击的错位,导致全球疫情暴发后中国企业在全球产业链上的重要性短期内不降反升,由此导致中国货物贸易顺差显著上升,这也是人民币对美元汇率升值的主要原因。


  2019年四个季度,中国货物贸易顺差分别为759亿、1065亿、1191亿、1281亿美元,合计4296亿美元。


  2020年四个季度,该指标分别为125亿、1547亿、1583亿与2120亿美元,合计5345亿美元。


  2021年第一季度,该指标为1171亿美元,显著高于疫情前的2019年第一季度。


  2021年4月,中国货物贸易顺差达到429亿美元,显著高于2021年第一季度月度均值。


  

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